5月12號開始國常會關注大宗商品異常波動、要求價格降溫,開始是輿論宣傳比較多,保供政策7月底才開始奏效。不考慮煤種的轉換,比如部分噴吹、配焦氣煤等轉為動力煤,只考慮保供的凈增量,可以分為:
1. 新增產能(分為手續(xù)不全露天礦井用地批復,因手續(xù)不全關閉的井工礦的復產,還有現(xiàn)有礦井核增產能)
2. 一部分在產煤礦已經完成全年生產任務的,四季度可以按照核定產能正常生產。
di1類增量,主要是在內蒙。從時間序列上看,內蒙的產能投放分為三個時間段:
7月22日,發(fā)改委通知加快釋放優(yōu)質產能,保供政策有了實質性推進。7月30日內蒙古對鄂爾多斯38處前期因手續(xù)不全停產的露天煤礦批復產能6670萬噸,基本上在8月初就形成了產量,每天增加20萬噸產量,這個在內蒙的高頻數(shù)據(jù)和月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)上都有反應。
8月25日,鄂爾多斯又有16座露天煤礦取得接續(xù)用地批復,9月中旬有將近5000萬噸煤礦得到批復,這部分合計產能在7500萬噸,如果這部分煤礦全部達產后,能增加產量有700萬噸/月。但是其中有些煤礦有采空區(qū)和人員配備的問題,能出量的煤礦還是比較少的,從批地到達產需要兩三年時間,這部分有少部分在四季度形成供給。。
10月7號內蒙古自治區(qū)核增產能9835萬噸,這部分量是現(xiàn)有基礎生產礦井的產能核增,其中蒙東產能2100萬噸,鄂爾多斯產能7630萬噸,這些煤礦完全達產每個月增加產量820萬噸,部分礦還在籌備增產計劃,這部分量釋放需要一定的過程。鄂爾多斯有一些手續(xù)不全停產煤礦,在保供政策影響下從10月份開始復產,這部分復產煤礦雖然設備和條件都具備,但有些煤礦停產時間長,工作面準備上還有約束,產量恢復需要時間。
綜合來看,增產方面預計鄂爾多斯從8月份190萬噸可以增產到11月份的240萬噸,蒙東地區(qū)能增產到150~200萬噸左右,合計內蒙11月開始1600~1700萬噸/月的增量。
第2類增量就是已完成全年生產任務,四季度可以按照核定產能繼續(xù)生產,主要在山西地區(qū)。文件四季度增產956萬噸/月,晉能控股四季度保供任務是2030萬噸,潞安400萬噸,陽煤700萬噸,山西焦煤也有一定的保供任務。理想狀態(tài)可以釋放將近1000萬噸/月的產量,但山西受水害影響,估計產量理想情況下11~12月份才能釋放。不過這一部分主要保長協(xié)量,還要依賴于長協(xié)兌現(xiàn)的情況,如果兌現(xiàn)不好,比如運力匹配不上,可能這些量也不能放出來。
四季度榆林不涉及新增的量,長協(xié)合同簽訂基本都是按照核定產能量進行的。
總體來說,山西省950萬噸和內蒙1600萬噸的增量,預計11月份相對樂觀的情況下,有將近2500萬噸的增量。如果以8月份全國煤炭產量3.35億噸來預測,11月份煤炭產量能達到3.6億噸。
10月份由于合同剛簽訂和產能釋放前期,預計有1500萬噸增量,10月份供需缺口在600~700萬噸。11月份預計全國產量達到3.6億噸,需求增長2.5%,單月能實現(xiàn)供需平衡。不過12月份可能還有700~800萬噸的供給缺口。四季度整體還是處于偏緊的格局,煤價有上漲基礎,除非需求出現(xiàn)大幅的下滑。
明年1月份需求進入淡季,明年一季度末或者二季度供給緊張的格局會得到緩和,特別是明年上半年末動力煤價格會有下降的壓力。預計明年煤價有所回落,均價或維持1000元/噸的水平。(煤供部楊彬摘錄)
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