通過四年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，生產(chǎn)集中度逐年提高，生產(chǎn)布局持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)負債率回落，盈利能力回升，行業(yè)投資回暖。
2019年是國務(wù)院提出煤炭化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的第四個年頭。通過四年的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，生產(chǎn)集中度提高；生產(chǎn)布局持續(xù)優(yōu)化；企業(yè)負債率回落，盈利能力回升，行業(yè)投資回暖。
在消費方面，根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年全國煤炭消費占比下降2.1個百分點；根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會測算，2019年1～8月全國商品煤累計消費量26.3億噸，同比增長0.4%。
其中，電力行業(yè)煤炭消費量為14.1億噸，同比下降0.9%，但鋼鐵、建材、化工行業(yè)煤炭消費量上升，2019年1～8月鋼鐵、建材、化工行業(yè)煤炭消費量分別達4.6億噸、3.1億噸和2.0億噸，同比分別增長5.9%、3.3%和1.3% 。
生產(chǎn)：增量集中在“三西一新”
隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，煤炭生產(chǎn)布局持續(xù)調(diào)整，新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”地區(qū)。
今年煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放。2019年1～8月國家發(fā)展改革委和國家能源局共核準煤礦33處，均為大型及特大型煤礦，其中31處為新建項目，2處為改擴建項目（溫家莊煤礦500萬噸/年改擴建項目和芒來露天礦500萬噸/年改擴建項目），33處煤礦凈增產(chǎn)能約1.61億噸/年；去年同期共核準14處煤礦，凈增產(chǎn)能6050萬噸/年，今年上半年通過核準的項目數(shù)量和凈增產(chǎn)能為去年同期的2倍以上。
新核準產(chǎn)能主要集中于三西地區(qū)和新疆（33處中26處來自以上四省/區(qū)），內(nèi)蒙古一地新獲得核準煤礦達10處，產(chǎn)能6230萬噸/年，凈增產(chǎn)能6140萬噸/年，占凈增產(chǎn)能約38%。
陜煤化集團的4處煤礦（小莊煤礦、曹家灘煤礦、小保當一號煤礦、小保當二號煤礦）獲得國家發(fā)展改革委辦公廳的審批，按設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)，其中小保當一、二號煤礦以及曹家灘煤礦分別從800萬噸/年的產(chǎn)能提升至1500萬噸/年、1300萬噸/年、1500萬噸/年。此外塔山煤礦、高家梁煤礦等大型煤礦先后完成生產(chǎn)能力核定，產(chǎn)能獲得大幅提升。
根據(jù)國家能源局新產(chǎn)能公告（2019年第2號），截至2018年12月底，三西地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比35.7%，較上期公告（截至2018年6月底）提高4.4%；三西地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）煤炭產(chǎn)能總和在全國煤炭總產(chǎn)能中占比64.1%，較上期公告提高1.6%。“三西一新”區(qū)域內(nèi)煤炭數(shù)量占到全國煤礦總數(shù)的近三分之一，較上期公告上升4.9%；“三西一新”區(qū)域煤炭產(chǎn)能占全國煤炭總產(chǎn)能的近70%。此外，“三西一新”單礦平均生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)能）位居全國前列。內(nèi)蒙古、新疆、陜西和山西單礦平均生產(chǎn)規(guī)模分別為239.20萬噸/年、195.10萬噸/年、192.11萬噸/年和156.36萬噸/年，分別位列本次公告內(nèi)省（區(qū)）單礦平均生產(chǎn)規(guī)模的第三、四、六、九位。
原煤產(chǎn)量持續(xù)增長，煤炭進口適度放開，供應(yīng)保障能力加強。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年1～8月全國原煤產(chǎn)量24.1億噸，較上年增加約1.31億噸，同比增長5.7%。僅2019年8月原煤產(chǎn)量達3.16億噸，同比增長6.5%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年1～8月累計進口煤炭及褐煤約2.20億噸，較去年同期增加1714萬噸，同比增長8.4%。動力煤進口出現(xiàn)回落，2019年1～8月動力煤累計進口約5719萬噸，同比增加2.4%；煉焦煤進口則出現(xiàn)顯著增長，2019年1～8月煉焦煤累計進口約5312萬噸，同比增長22.7%。
運輸“瓶頸”解開，鐵路運量保持增長。2019年1～8月全國煤炭鐵路發(fā)運量16.2億噸，同比增長3.2%，煤炭交通運輸保障能力進一步提高；2019年1～6月國有重點煤礦發(fā)運量約5.91億噸，同比增長3.9%，在總發(fā)運量中占比49.2%，較去年同期增加0.6個百分點。大秦鐵路上半年煤炭發(fā)運量約2.18億噸，同比下降3.2%。此外，重載鐵路浩吉鐵路建設(shè)基本完畢，該鐵路規(guī)劃年運輸能力2億噸以上，將打通“北煤南運”的運輸瓶頸。
隨著“去產(chǎn)能”工作不斷深入，東北、華東、華中、西南區(qū)域內(nèi)煤炭生產(chǎn)規(guī)模延續(xù)下降趨勢。繼2016～2018年先后完成2.9億噸/年、2.5億噸/年和2.7億噸/年去產(chǎn)能工作后，根據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年各省提出的去產(chǎn)能計劃合計超過7000萬噸/年，其中山西、貴州和河北提出的產(chǎn)能退出計劃均超過了1000萬噸/年，分別為1895萬噸/年、1617萬噸/年和1003萬噸/年。
其中東北地區(qū)（黑龍江、吉林和遼寧）煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比12.1%，較上期公告（截至2018年6月底）下降4.0%；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比4.2%，較上期公告下降0.4%。華東地區(qū)（江蘇、安徽、福建、江西、山東）煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比8.8%，較上期公告（截至2018年6月底）持平；華東地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比8.8%，較上期公告回落0.5%。
華中地區(qū)（河南、湖北和湖南）煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比8.8%，較上期公告（截至2018年6月底）下降4.9%；華中地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比4.6%，較上期公告回落0.7%。西南地區(qū)（四川、云南、貴州、重慶）煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比27.6%，較上期公告（截至2018年6月底）增加4.0%；西南地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比7.9%，較上期公告增加0.2%。
結(jié)構(gòu)：煤企頭部集中
根據(jù)國家能源局公告，截至2018年年底，在生產(chǎn)煤礦中，大型及特大型煤礦共有823處，較上期公告增加1處；中型煤礦1002處，較上期增加8處。小型煤礦數(shù)量繼續(xù)下降，為1548處，減少452處。大型及特大型煤礦數(shù)量占比約為24%，較上期公告提高約2%；小型煤礦數(shù)量占比約46%，較上期下降六個百分點。大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比達到72%，與上期公告持平；小型煤礦產(chǎn)能占比約7%，較上期下降約1%。
2019年1～8月，小型煤礦數(shù)量下降明顯，而大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比繼續(xù)上升，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年上半年全國煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量合計約8.37億噸，較上年增加1876萬噸，同比增長2.3%。協(xié)會直報企業(yè)上半年產(chǎn)量12.8億噸，全國煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量占協(xié)會直報企業(yè)總產(chǎn)量的65.4%，較去年同期增加1.4個百分點。
經(jīng)營、投資：利潤小幅回落，行業(yè)投資回暖
2019年1～8月，煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長26.1%，較上年增加26.5個百分點。
2019年1～6月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入11697.3億元，較上年同期增加402億元，同比增加3.6%；利用總額（補貼后）1391.1億元，較上年同期減少96億元，同比下降6.5%；虧損企業(yè)虧損額207.9億元，較上年同期增加43億元，同比增加26.2%；資產(chǎn)負債率65.9%，較去年同期下降0.8%。(煤炭供應(yīng)部 楊彬摘錄)
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